James börjar sin episka 500-milaresa i Mumbai med ett insiktsfullt möte med en av Indiens främsta komiker. Efter att ha blivit spådd och ett möte med en oväntad Bollywood-legend tar sig James vidare till ett stormdrabbat Udaipur där han flyger drake. Efteråt följer ett firande av den vilda och färggranna helgdagen holi, en av den hinduiska kalenderns största festivaler.