Deze keer gaat de vaartocht langs de Hudson, door de verbluffend mooie landschappen van de staat New York. De reis begint in de Adirondack Mountains, waar de beboste hellingen bedekt zijn met bomen die schitterende kleuren hebben in de herfstzon. Vervolgens gaat de tocht langs verlaten mijnbouw- en houtkapsteden en de slagvelden van de Onafhankelijkheidsoorlog. Ook staat er een bezoek aan een pittoreske vuurtoren, het landgoed van de voormalige president Roosevelt in Hyde Park en de beroemde militaire academie in West Point op het programma. Het laatste deel van de reis wordt afgelegd op een gerestaureerd forenzenjacht uit de jaren 1920.