La psicotica Protoforma X atterra sul pianeta. Dopo che Black Jack e Ghepard la ritrovano senza vita, Fòrmicon fa esplodere un serbatoio di Energon sotto la navicella riattivando così la scintilla della Protoforma. Appena risvegliata, questa attacca indifferentemente Maximal e Predacon. Alla fine, Megatron gli toglie un frammento della scintilla dal corpo per costringerlo a unirsi ai Predacons con un nuovo nome: Granchior. Durante questi eventi, Grifo e Black Arachnia iniziano a piacersi l'un l'altra.