העונות השתנו, ובקרוב יגיע האביב השני. מיוקי וטטסויה סיימו את השנה הראשונה שלהם בבית הספר הקסום הראשון. השניים מגיעים אל הוילה שלהם באי אוגסווארה בכדי לבלות את חופשת האביב שלהם, אך לאחר זמן קצר מופיעה אשה צעירה בשם קוקואה, שמספרת לטטסויה את מעלליה ואת משאלת לבה.