1988: Der brasilianische Flugbegleiter Fernando jettet zwischen Rio und New York, liebt viele Männer, lebt in vollen Zügen. Dass viele in seinem Umfeld einer mysteriösen Krankheit zum Opfer fallen, ignoriert er. Als er selbst eine HIV-Diagnose erhält, beschließt er, zu kämpfen und auf eigene Gefahr ein in Brasilien verbotenes Medikament aus den USA ins Land zu schmuggeln.