Kirsebærtræerne blomstrer, og James rammer Tokyos gader i selskab med sin nye guide, Yujiro. James opdager, at denne unikke by er hjemsted for nogle af Japans største excentrikere og idéer. Gennem sine møder med alt fra besatte 'trainspottere', musikere og højteknologiske gadgets til kat-superfans, penisfestivaler og utrolig computerkunst, forsøger han at forstå, hvad Japan kan lide.